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皆様、ファイナンシャルプランナーという仕事をご存知でしょうか？
あまりご存知のない方のために簡単にご説明いたします。ファイナンシャルプランナーとは、人生の目標を実現させるための計画やライフプランにおいて必要な資金計画などを経済的な面から総合的にアドバイスし、プランをたて実行を手助けするいわば「家計のホームドクター」という役割の仕事です。 |
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そのため、ファイナンシャルプランナーは、金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなどの幅広い知識を必要とします。そして、ご相談の問題ごとにその専門知識と豊富な経験によって、問題解決のお手伝いをさせて頂くのが私達の役割です。 |
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生活設計や教育資金準備など将来を予測して備えることのお手伝いをします。 |
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いまや家計見直しの代表格となった生命保険見直しですが、実際には非常に専門知識の必要な分野でもあります。共済から生命保険まで様々な商品の特徴を的確に把握し、現状分析から見直し実行までをアドバイスします。 |
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マイホームを購入しようと思っているが、具体的な計画を立てるにはどこから手をつけていいのか？
資金準備のプランニングから住宅ローンの相談、借り換えや繰上げ弁済のアドバイスなどご相談いただけます。 |
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老後の年金はどうもあてに出来ない。老後は凄くお金が必要と言われるけど、どこまで必要なのか？
将来の不安に計画を立てて対処する老後設計のお手伝いをします。 |
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「投資や運用についてのアドバイスをしてほしい」最近、若い世代で特に増えているのが投資についてのご相談です。「興味はあるけど、金融機関は敷居が高くて・・・」投資を始める前に大切な基礎知識から毎月１万円から始められる投資方法まで具体例を交えながらお伝えします。 |
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などが主な仕事となります。他にも企業の退職金制度コンサルティングや相続対策など他の専門家とも協力してご対応させて頂くことも数多くあります。 |
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